近日，中國西電、平高電氣等上市公司中標(biāo)國家電網(wǎng)采購項(xiàng)目的消息受到了市場(chǎng)關(guān)注。
2024年以來，隨著我國電網(wǎng)投資提速推進(jìn)，行業(yè)景氣度提升，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司被認(rèn)為正在持續(xù)受益。根據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，包括長高電新、宏盛華源、大連電瓷、通達(dá)股份、萬勝智能、東方鐵塔、創(chuàng)元科技等在內(nèi)的多家A股公司于年內(nèi)相繼披露中標(biāo)、預(yù)中標(biāo)國家電網(wǎng)項(xiàng)目的相關(guān)公告，中標(biāo)金額從幾千萬元至十幾億元不等。
中國城市專家智庫委員會(huì)常務(wù)副秘書長林先平向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，隨著可再生能源的占比逐漸提高，電力系統(tǒng)需要更強(qiáng)大的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)其進(jìn)行有效整合和管理，同時(shí)，數(shù)字化和智能化技術(shù)在行業(yè)中的應(yīng)用還將持續(xù)增強(qiáng)，這些積極因素將助力產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)訂單增長和收入提升，并迎來更多發(fā)展機(jī)遇。
從行業(yè)來看，我國電網(wǎng)投資持續(xù)邁上新臺(tái)階。根據(jù)公開信息，國家電網(wǎng)在7月份曾表示，2024年全年電網(wǎng)投資將首次超過6000億元，同比新增711億元，投資增速創(chuàng)2015年來新高，其中，新增投資主要用于特高壓交直流工程建設(shè)、加強(qiáng)縣域電網(wǎng)與大電網(wǎng)聯(lián)系、電網(wǎng)數(shù)字化智能化升級(jí)等。南方電網(wǎng)亦在7月份表示，正全面推進(jìn)電網(wǎng)設(shè)備大規(guī)模更新，預(yù)計(jì)2024年至2027年，大規(guī)模設(shè)備更新投資規(guī)模將達(dá)到1953億元。
在投資驅(qū)動(dòng)下，特高壓、配網(wǎng)、電網(wǎng)數(shù)字化等領(lǐng)域受到市場(chǎng)關(guān)注。
華金證券認(rèn)為，加強(qiáng)網(wǎng)架建設(shè)尤其是特高壓建設(shè)，可有效解決中國高比例可再生能源并網(wǎng)、跨省跨區(qū)大范圍調(diào)配的難題。今年5月份，國家電網(wǎng)披露5交9直特高壓儲(chǔ)備項(xiàng)目，特高壓項(xiàng)目推進(jìn)提速明顯，項(xiàng)目可研、招標(biāo)等持續(xù)落地，將有效支撐特高壓未來景氣度。同時(shí)，配電網(wǎng)建設(shè)也將提速，全國超過370個(gè)縣出現(xiàn)低壓承載力紅色區(qū)域(截至7月份)，分布式光伏接入受限，配電網(wǎng)大規(guī)模升級(jí)改造迫在眉睫。
對(duì)于電網(wǎng)投資與建設(shè)的持續(xù)加碼推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈上市公司們積極參與，并表示出樂觀期待。
根據(jù)中國西電9月5日披露的中標(biāo)公告，公司下屬12家子公司為國家電網(wǎng)有限公司2024年第五十五批采購(輸變電項(xiàng)目第四次變電設(shè)備(含電纜)招標(biāo)采購)的相關(guān)中標(biāo)人，總中標(biāo)金額為12.97億元，而中國西電2023年度營業(yè)收入為208.48億元。公司表示，相關(guān)項(xiàng)目簽約后，其合同的履行“將對(duì)公司未來經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生積極的影響”。
金冠電氣在近期的投資者調(diào)研中透露，近三年，公司特高壓避雷器產(chǎn)品在國家電網(wǎng)招標(biāo)的交直流特高壓工程中，中標(biāo)份額占比33%。2024年，隨著電網(wǎng)投資將首次超過6000億元，公司核心業(yè)務(wù)避雷器“有望繼續(xù)提升”。
特變電工在近期與投資者交流時(shí)表示，2024年上半年公司輸變電業(yè)務(wù)在國內(nèi)市場(chǎng)簽約金額增長超過20%。而隨著新的特高壓項(xiàng)目的陸續(xù)招標(biāo)，公司預(yù)計(jì)今年特高壓市場(chǎng)簽約(額)仍有增長。
“電網(wǎng)投資提速將有助于推動(dòng)我國電網(wǎng)設(shè)施建設(shè)和升級(jí)，提高電網(wǎng)的覆蓋率和穩(wěn)定性，在滿足日益增長的電力需求的同時(shí)，也將提升相關(guān)企業(yè)的業(yè)績，電氣設(shè)備制造商、施工企業(yè)以及相關(guān)服務(wù)類企業(yè)等都將受益?！绷窒绕秸f。
